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纵观财富500强榜单变化,透析世界产业发展格局

2012-10-29

【世界商业报道-讯】2008年以来,世界经济发生深刻变化。经过2008年底和2009年初大幅度、广泛经济衰退之后,2010年全球经济进入实质复苏阶段,越来越多国家的季度国内生产总值由衰退转为增长,至2011年和2012年,全球经济复苏步伐又明显放缓,呈现低速增长态势。世界经济深刻变化的同时,各国经济实力此消彼长,各行业在兴衰更替,而世界500强排名的变化,折射出了各国经济实力的兴衰变化和各行业的基本走势。本文将透析2008~2012年5年间世界500强榜单变迁,分析其背后的深刻含义,以把握全球经济和产业发展的脉动,预测未来发展趋势。

  一、世界财富500强榜单——行业分析

  七大行业呈现两级梯队,能源、银行、保险位居前三


 

  入榜企业数量:欧美日本企业数量均稳中略降,中国入榜企业数逐年稳步上升。从国家入榜企业数量来看,历年来上榜企业最多的国家分别有:美国、中国、日本、法国、德国和英国这六大国家。虽然美国上榜企业数遥遥领先,但是难以扭转逐年递减之势:从08年的153家递减至12年的132家。而日本则一直稳定在64~71家的区间。中国企业上榜数量增长迅猛,从08年的35家增加至12年的79家,翻了一番多。并且在11年反超日本,12年达到79家的数目,牢牢占据榜单榜眼。而法国、德国和英国则保持在一个相对稳定的区间,三者均呈现微降趋势。(图2)

  各国入榜企业亏损率:中国入榜企业抗风险能力最强,法国其次,日本受影响最大。各国的抗风险能力将从入榜企业的亏损率这个指标来判断。中国的企业亏损率最低,保持在5.4%~11.6%之间,其次是法国,维持在2.6%~15.4%之间。这两者受到金融危机的影响也相对较小。美国、英国、德国和日本受到08年金融危机的影响较大,但美国和德国在10年及以后企业亏损率迅速好转,而英国的入榜企业亏损影响则波及到11年(20%)。日本的情况最不乐观,日本经济对抗经济危机的能力最弱,在08年日本入榜企业亏损率达42.6%,远超其他国家,而在一度好转之后在12年亏损率重新攀升至22.1%(图3)

  美国企业:分布行业最广,能源、医药、高新科技行业特征突出。美国企业一直稳居榜首且遥遥领先,尽管近几年有下降的趋势。从入榜的企业及行业特点来看,美国的企业绝大多数为股权多元化的跨国企业,并且上榜企业分布的行业较广,除了以上列举的七大行业,还有保健、医药、航空、服装、零售、娱乐、邮政等40余个行业。美国能源行业的企业数量不多,但地位突出,埃克森、雪佛龙、康菲石油常年在前十名左右徘徊。并且美国入榜的创新型企业和科技含量较高的电子电气企业数目较多,如谷歌、亚马逊、IBM、微软、思科、甲骨文、戴尔、苹果、艾默生、惠普等,此外美国制药行行业发达,药品及保健类的企业多达18家左右,居全球之首。

  日本企业:汽车、电子电器设备行业优势大。日本的入榜企业所分布的行业数约为美国的一半,集中在汽车、电子电气设备行业。日本企业在精细化电子电气设备方面优势较大,日立、松下、索尼、东芝、富士通、夏普等均是耳熟能详的企业品牌。在汽车方面也是独树一帜:丰田、本田、日产均闯进前100强。铃木、马自达、电装、爱信精机等也稳居前500强。而在能源方面优势较小,由于本土资源匮乏的缘故,日本仅有的几家能源企业均是炼油加工型的企业。

  法国:能源、银行业发达,拥有众多国际化品牌影响力企业。法国企业在排行榜中显得特色十足,除了银行业、能源业排名靠前外(巴黎银行、兴业银行、BPCE银行、农业信贷银行常年稳居前100名;能源方面道达尔2012年排名11,苏伊士排名33)法国企业拥有非常多的国际化、品牌营销力非常强的企业,大部分分布在食品、连锁、服饰、化妆品等行业:如欧莱雅、达能集团、迪奥、巴黎春天集团、欧尚集团、家乐福等。正是由于法国入榜企业全球品牌营销力强,并且行业与人民日常生活和基本需求联系较紧,因此其对抗金融危机的能力较强(仅次于中国)。

德国:汽车行业具备突出优势,银行能源企业排名靠前。德国企业上榜数与法国企业持平,维持在32~39家之间,同样呈现微降趋势。德国企业主要分布在银行、汽车、能源行业,大多为拥有国际化市场的大型跨国公司。德国作为老牌资本主义国家之一,在汽车、银行能源等领域有着延续性优势。如大众、宝马常年位居前100强。银行方面每年约7家左右入围。而能源方面意昂集团和莱茵集团则常年排名靠前。

  英国:能源银行企业较多,银行业优势逐渐削弱。英国的上榜企业在26~34家左右徘徊,近年呈现微减趋势。从企业类型来看,英国上榜企业中引领技术创新的企业较少,主要是历史悠久的资本型金融企业和能源型企业较多,这也体现出来英国作为一个老牌资本主义国家的特点和优势。如汇丰、渣打、苏格兰皇家银行、巴莱克等。不幸的是,英国的银行数量近年来不断减少,2012年入围数目仅剩5家,而在榜企业的排名近年来呈现出逐年下降的趋势,如渣打银行已经从2008年的390名退步到2012年的448名,面临着被挤出500强的危险,这说明英国作为传统的世界金融中心的地位已经在被日益削弱。

  中国上榜企业的特点较多,一共总结出4点:

  第一央企主导,如2012年上榜的79家中国公司中,大陆民企仅有5家,而国务院监管的央企达42家之多,另外国字头背景的大型企业占据余下的大半江山。

  第二个特点是行业集中度高。中国企业传统行业、重工业企业多,服务业及新兴产业少。中国入榜企业主要分布在能源、电信、银行、矿产、工程建筑等关系到国家安全和发展命脉的重大战略型行业。如2012年,能源相关企业占据了18家之多,工程建筑相关的企业有9家,钢铁矿石相关企业9家,银行金融有7家,汽车7家、电信7家,以上行业加总达57家,占据总体上榜企业数比例高达72%。这体现了中国上榜企业背后强烈的国家意志,正是由于这个原因,中国企业的亏损率在各国中是最低的,但并不代表中国企业本身的对抗风险能力强,而是代表国家对这些企业的强力支持。

  第三个特点是高新技术行业和民营企业渐渐出现。例如联想2008年首次入榜(449位),华为2010年入榜(397位),大唐2010年入榜(412位),中国电子科技集团2011年入榜(407位)。而2012年则有几位民企首次入榜:浙江吉利、中国平安保险、江苏沙钢、山东魏桥等。这说明中国经济产业结构和国企民企的财富分配已经显现出一些成果,但是未来中国经济的转型升级和收入分配仍然有很长的路需要走(表一)

  第四个特点是中国入榜企业“大”胜过“强”。即数量上的规模优势大于收入和利润优势。从2008年以来,中国企业入榜数目、收入和利润虽然均在增加,但是数量占比一直高于收入占比和利润占比(表二)。值得注意的是,2010年之前中国入榜企业的利润占比均高过收入,但是2011年和2012年的利润占比均低于收入占比,这需要中国企业敲响警钟,收入规模做大是一方面,但是利润的盈利能力做强也是企业未来发展不可忽视的重要方面。中国企业不仅需要做大企业,更要做强企业。



  三、对中国企业的启示

  1、能源、银行事关国家发展命脉,我国必须严抓重视稳扎稳打。从世界各老牌资本主义国家的产业布局可以看出,能源和银行几乎是每个老牌资本主义国家重点发展的优势行业,世界这两大产业的布局已被基本瓜分。我国作为后进入者,在能源方面近年来表现不俗,中石化和中石油均能位居前十。而受到金融危机影响,目前银行业世界范围内存在萎缩态势,各发达国家的银行入榜企业数目和排名均在下降,而中国的银行入榜企业数量和排名反而逆势上升,中国银行业应利用这一大好时间窗口不断发展壮大。

 

  2、老百姓生活联系紧密的生活服务型行业发展稳定且抗危机力强。从世界七大行业来看,最稳定的当属第二梯队:汽车、电信、电子电气设备和食品及杂货店。这四大行业不仅入榜企业数目保持稳定,并且受到金融危机的影响也不大。从国家来看,法国有着诸多世界级、生活服务型企业,例如食品、连锁、服饰、化妆品等,而法国企业在发达国家中不仅亏损率最低,对抗金融危机的能力也较强。我国未来也应大力发展这些生活服务型的行业及企业,尤其是这方面的生活服务型的民营企业,一方面扩大内需,另一方面优化我国经济结构,增强我国经济发展的稳定性。

  3、高技术产业盈利能力较强,未来我国应鼓励创新,增强产业技术含量。高技术产业虽然收入规模比不过传统的能源行业,但是其盈利能力不容小觑。例如美国入榜企业中高技术产业的企业数目较多,并且其中的苹果、IBM、微软等年利润都在百亿美元级别以上,远高于入榜行业平均利润。因此我国未来应当加大科技研发的力度,建设以市场为导向,以企业为主体的产、学、研创新体系,大力发展高技术产品,提高我国企业的技术含量和国际竞争力。

  4、国际化为500强企业普遍特征,我国企业目前普遍存在短板。在500强的榜单中,大多企业为跨国公司,从事世界性的投资、生产和销售。这些企业的国际经济依存度较高,国际竞争力也较强。而我国入榜企业大部分都不是真正意义上的国际化公司,也缺少覆盖全球,世界范围内家喻户晓的品牌,在全球布局、整合全球资源、打造全球产业链方面仍处于起步阶段。因此未来中国企业做大做强,必须要走出国内市场,走人国际市场上历练成长。应鼓励国有企业主动参与国际竞争,充分利用国际资源和国际市场,加强我国国际化品牌营销能力,提升我国企业形象,打造享誉世界,具有全球品牌价值的中国企业。

  5、我国入榜企业大而不强,粗放式外延式经营现象依然存在。我国入榜企业虽然数量上优势逐年递增,但是收入和利润上的优势仍有差距,尤其在近两年利润占比还出现了低于收入占比的情况,说明我国企业更多是靠政策性的国家扶持,而不是依靠自身的技术实力、人才实力、盈利能力和管理能力等。大部分上榜企业的粗放式、外延式发展方式未得到根本转变,在治理模式、组织架构、业务流程、运行机制和管控体系等方面距离真正的国际一流“强公司”仍有着很大差距。而丰田、福特、GE等世界一流企业创造了诸如丰田精益生产、福特生产线、GE六西格玛管理等重大管理创新成果,不仅形成自身核心竞争力,也推动了全球企业管理的进步。因此未来我国企业亟待转变发展方式,通过科技创新和管理创新真正走上创新驱动、内生增长的内涵式发展道路,为形成真正的世界一流企业奠定坚实基础。

  作者:工业和信息化部电信研究院 泰尔管理所 冯橙、许亭

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